La montée de la menace italienne
Sensible à la menace italienne, le pilote noir américain John Robinson, invité par le Négus, arrive en mai 1935 et participe rapidement aux opérations aériennes.
En janvier 1935, l'équipe est renforcée par l'arrivée de l'adjudant mécanicien Demeaux, et en mars 1935 elle est rejointe par Monsieur Schlepp, monteur de la société Lorraine, précédant les deux Fokker FVIIa qui arrivent en caisse en juin 1935 à Djibouti où ils sont remontés avant de rejoindre en vol Addis-Ababa.
En mars 1935, le pilote américain John C. Robinson arrive sur invitation du Négus. Nommé Colonel par la suite, il sera l'un des pilotes les plus actifs lors de la guerre. Le manque de pilotes expérimentés est perceptible, mais l'appel aux volontaires reste discret. En août, les pilotes noirs américains auraient été sollicités. Certaines lacunes, en particulier le manque de pilotes qualifiés pour les Fokker de la Croix Rouge sont perceptibles : en avril 1936, on trouve encore dans Flight une annonce de recherche de 2 pilotes expérimentés pour ces appareils.
En août 1935, Maignal reçoit du député Renaitour une demande de soutien à l'embauche d'un pilote de l'Armée de l'Air suivie d'une lettre de ce dernier. Maignal confirme en retour l'accord de principe des autorités éthiopiennes, mais ce projet ne se réalise pas : la détermination de ce volontaire, Abel Guidez, se confirmera un an plus tard en Espagne dans l'escadrille España d'André Malraux.
Le 3 octobre, les Italiens passent à l'attaque à partir de l'Érythrée, sous le commandement du Général Bono qui, jugé trop prudent, sera ensuite remplacé par le maréchal Badoglio, et à partir de la Somalie sous le commandement du Général Graziani.
Ce même mois, le Colonel Julian revient en Éthiopie et se voit désigné pour prendre le commandement de l'Armée de l'air éthiopienne, mais il est peu après renvoyé aux États-Unis après une bagarre avec Robinson.
En novembre, un Beechcraft B17L acheté par le Négus se pose à Addis-Ababa. Il est piloté par le français René Drouillet qui reste quelque temps à la disposition du Négus, avant de se voir chargé d'acquérir d'autres Beechcraft, mono- ou bimoteurs. Drouillet est un aventurier contacté par les services secrets italiens qui souhaitent éloigner de l'Éthiopie le Négus et sa famille et y constituer un protectorat. Drouillet se verra également chargé par le Négus de chercher les voies d'une négociation. La chute d'Addis-Ababa en mai 1936, au moment même où il convoyait un second Beechcraft vers l'Éthiopie, mettra un terme à cette tentative.
Le 8 novembre 1935, les troupes italiennes capturent à Macallé un Potez 25 Hispano.
Le 30 novembre 1935, la France rappelle ses personnels, ce que Maignal et Demeaux n'acceptent pas : Maignal obtient un sursis, tandis que la demande de mise à la retraite de Demeaux est acceptée étant entendu que son maintien en Éthiopie est "à ses risques et périls".
Le 6 décembre 1935, les Italiens bombardent Dessié, revendiquant la destruction au sol de 2 Potez 25.
Dans la même période, la Croix Rouge Internationale s'organise.
Les délégués du Comité International de la Croix rouge, Marcel Junod et Sidney Brown, participent à la création de la Croix Rouge Éthiopienne. Ils assurent également la coordination des ambulances fournies par les Croix Rouge égyptienne, finlandaise, britannique, hollandaise, norvégienne et suédoise qui se mettent progressivement en place.
En décembre 1935, le Comte Carl Gustav Von Rosen arrive de Djibouti avec son HD 21 qui sera repeint aux couleurs de la Croix Rouge Éthiopienne.